Assessores ao seu lado para selecionar ativos de forma criteriosa, independente e alinhada ao perfil e aos objetivos do cliente
Planejamento patrimonial que conecta metas de curto, médio e longo prazo, com capacidade de adaptar a estratégia às mudanças de mercado e de vida do cliente
Atendimento próximo que considera o contexto patrimonial, sucessório e tributário
Assessoria ética para construir um relacionamento de longo prazo, com clareza na comunicação sobre riscos, custos e expectativas
Monitoramento ativo da carteira, dos mercados e das oportunidades, apresentando periodicamente a performance e revisão da estratégia de alocação
Faz parte da nossa missão educar o cliente para que ele entenda suas decisões e seja parte do processo, fomentando disciplina e visão de longo prazo
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Alocação por objetivo
Acompanhar suas decisões financeiras no longo prazo, com planejamento e estratégias alinhadas ao seu legado
O assessor Ikki é o seu ponto de contato para pessoa física, pessoa jurídica, crédito e seguridade - sem chats robóticos ou 0800.
Clareza para que o cliente seja protagonista das próprias decisões
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